本期内容 第六章探讨的是国内外AI投资领域，这是大家最关注的部分。 我主要列举了美股的情况，先来看一下整体的涨幅情况。最早出业绩的板块是硬件基础设施。英伟达无疑是最早、最快、最强的。随着AI基础硬件的崛起，美股的光模块公司，包括那些我们可能认为科技含量没那么高的公司也都一度表现强势，比如超微电脑等AI服务器都一度走强。 云服务提供商的弹性实际上并没有那么大，尤其是在降息预期之前，软件基础设施板块相对来说表现较弱。但最近，随着业绩超预期，这一板块开始走强。AI部署的公司一直在不断超出预期，如Pa... [2025-01-25]